| Table of Contents |
|---|
Onglet Transactions
L'onglet des transactions est l'endroit où nous gérons toutes les transactions monétaires. D'ici, nous pouvons confirmer l'argent reçu, émettre des crédits et des remboursements.
Transaction : La date de l’inscription est indiquée, ainsi que le numéro de la facture avec un lien pour l'ouvrir. Si la transaction est un crédit, le type de crédit est indiqué.
Payé par : Le mode de paiement est indiqué. Si la transaction est payée par carte de crédit, le nom du bénéficiaire est également indiqué.
Articles : L'objet de la transaction est indiqué, ainsi que le montant de l'achat - par exemple, 1 inscription, 2 (autres) articles ou crédit utilisé.
Total : Le montant total de la transaction est indiqué.
Payé : Le montant payé ou remboursé est affiché.
Montant dû : Le montant dû est affiché.
Crédits
Pour ajouter un crédit à un membre, cliquez sur “+Ajouter un crédit”.
Choisissez une catégorie de crédit dans le menu déroulant
Saisissez le montant en dollar
L'ajout d'une date d'expiration est facultative
Lorsque le crédit est activé, il est automatiquement ajouté à une inscription en ligne.
L'ajout d'une note sur le crédit est facultative
Pour qu'un crédit soit utilisé, il doit être appliqué à une transaction. Cela peut se faire de deux manières :
Lorsqu'un crédit actif figure sur le profil d'un membre avant que l’inscription en ligne ne soit effectué, le membre peut appliqué le crédit lors de son inscription.
Si le crédit n’a pas été ajouté avant l’inscription en ligne du membre, il est possible d’ajouter un crédit dans le membre. Vous pouvez ensuite rembourser le crédit au membre en cliquant sur “Action” et “Rembourser” dans la ligne de transaction du crédit. Vous sélectionnez par la suite la méthode de remboursement du crédit.
Confirmation de paiement - Nouveaux membres
SI VOTRE ORGANISATION A ACTIVÉ CETTE OPTION
Voici la procédure à suivre lors de l’inscription d’un nouveau membre n’ayant jamais été inscrit dans le HCR 3.0. et dont le numéro HCR débute par 2022.
Le paiement d’un nouveau membre (numéro HCR débutant par 2022) sera mis « En attente » afin de vous permettre de confirmer et de valider l’éligibilité du membre au sein de votre organisation.
Pour ce faire, deux étapes doivent être faites afin que le paiement soit accepté :
Vous devez aller dans le profil du membre sous l’onglet « Sommaire » afin de valider l’adresse, les documents ajoutés à son dossier et ensuite cliquer sur « Action » et « Confirmer le membre ».
2. Finalement, vous devez aller dans l’onglet « Transaction » du membre, cliquer sur « Action » et « Confirmer le paiement » afin que ce dernier soit accepté par votre organisme et prélevé sur la carte de crédit du membre.
| Info |
|---|
Note : dans le cas d’un changement d’adresse d’un membre existant, cette procédure n’est pas requise, vous n’avez qu’à valider l’adresse et confirmer le membre. |
| Note |
|---|
Cependant, s’il y a un nouveau membre (dont le numéro HCR débute par 2022) sur une facture qui inclut d’anciens membres, l’ensemble de la facture sera mise « En attente » du paiement, vous devez donc confirmer le nouveau membre et confirmer le paiement de celui-ci pour que la transaction soit acceptée pour tous les membres de cette même facture. |