Ce rapport s’adresse aux branches et aux utilisateurs, il vous permet d’afficher la liste des membres ayant des soldes impayés dans leur profil. Il s’agit des soldes impayés ajoutés manuellement par l’utilisateur HCR dans la case Soldes impayés dans le profil d’un membre.
Vous pouvez ajouter les filtres suivants à votre rapport :
Organisation (obligatoire) : si vous avez accès à plusieurs organisations, sélectionnez l’organisation
Date de naissance : vous pouvez sélectionner la plage de date de naissance des membres que vous désirez afficher dans le rapport
Identité de genre
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Il est possible de personnaliser ce rapport afin de sélectionner les champs et l’ordre souhaités. Vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton Action et sélectionner Nouveau rapport personnalisé. Vous devez donner un nom à votre rapport, cochez Enregistrer les valeurs des filtres, sélectionner les champs souhaités, faire
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Options de filtre
Les options de filtre vous permettent de limiter les résultats de votre recherche. Si vous laissez un filtre vide, votre rapport comprendra toutes les options de ce champ.
Le signe * indique qu’il s’agit d’un champ obligatoire.
Organisations enfants * : Vous pouvez utiliser la liste déroulante ou l’arbre pour sélectionner une organisation ou sélectionner Tout. (La sélection d’une autre AHM est soumise à autorisation)
Date de naissance - Début et fin : Vous pouvez rechercher les blessures survenues au cours d’une période déterminée en ajoutant une date de début et de fin.
Identité de genre : Utilisez le menu déroulant pour filtrer par homme, femme, préfère ne pas répondre ou préfère se décrire eux-mêmes.
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Bouton Action
Nouveau rapport personnalisé : Vous pouvez créer votre propre rapport d’appels personnalisé qui vous permettra de choisir les colonnes qui sont générées
Exportation Excel : Cliquez pour exporter votre rapport
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Rapport personnalisé
Vous pouvez créer un rapport personnalisé en utilisant n’importe quelle combinaison des colonnes par défaut énumérées ci-dessous.
Pour créer ce rapport, cliquez sur Nouveau rapport personnalisé à partir du bouton Action, ou sur le bouton Nouveau rapport personnalisé situé en haut de l’affichage des résultats de la recherche.
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Donnez un nom au rapport et une description (facultatif, mais utile si vous souhaitez enregistrer le rapport personnalisé et le réutiliser ultérieurement). Cliquez sur la case Enregistrer les valeurs du filtre si vous souhaitez conserver ce rapport. Ensuite, sélectionnez les champs que vous souhaitez conserver dans votre rapport, faites glisser ces derniers afin de les mettre dans l’ordre que vous désirez désiré et cliquer sur Enregistrer.
Votre rapport personnalisé sera dorénavant disponible dans votre liste de rapport.
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En cliquant sur le bouton Action, vous pouvez exporter le rapport en format Excel.
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Colonnes par défaut du rapport des soldes impayés
Numéro HCR
Prénom
Nom de famille
Courriel
Date de naissance
Identité de genre
Solde impayé de l’organisation
Autre solde impayé
Total du solde impayé
Nom de l’organisation
Numéro d’unité
Numéro de rue
Rue
Ville
Code postal
Province
Pays
Prénom de la mère
Nom de famille de la mère
Courriel de la mère
Téléphone de la mère
Prénom du père
Nom de famille du père
Courriel du père
Téléphone du père
Résultats de la recherche
Dans chacune des colonnes, vous trouverez une option de tri avec une flèche directionnelle vous permettant de savoir dans quelle direction le tri s’effectue.
Les flèches bleues vous permettent de vous déplacer de gauche à droite lorsque vous visualisez les colonnes de votre rapport.
Cliquez sur la case Afficher pour modifier la quantité de lignes visibles dans vos résultats de recherche.
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Exportations
Vous pouvez exporter vos rapports en cliquant sur le bouton Action et en sélectionnant Exportation Excel, ou à partir du bouton d’exportation situé en haut des résultats de l’affichage de la recherche. En utilisant le bouton d’exportation, vous pouvez exporter vers CSV ou Excel.
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Un historique de vos rapports exportés peut être récupéré à partir du menu Exportations.
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Conseils
Lorsque vous utilisez l’un des filtres pour votre recherche, le système enregistre vos options les plus récentes. Pour effacer l’historique de votre recherche, cliquez sur Effacer ou sur Réinitialiser les filtres.
Il peut arriver que votre rapport soit trop volumineux pour être affiché à l’écran. Un message apparaîtra vous indiquant que Votre rapport est trop lourd, cliquez sur Veuillez télécharger afin d’exporter le rapport et ainsi le visualiser au complet.