Ce rapport s’adresse aux branches et aux organisations, il vous permet d’afficher la liste des transactions des membres par organisation.
Vous pouvez ajouter les filtres suivants à votre rapport :
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Organisation (obligatoire) : si vous avez accès à plusieurs organisations, sélectionnez l’organisation
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| Table of Contents |
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Options de filtre
Les options de filtre vous permettent de limiter les résultats de votre recherche. Si vous laissez un filtre vide, votre rapport comprendra toutes les options de ce champ.
Le signe * indique qu’il s’agit d’un champ obligatoire.
Organisations * : Vous pouvez utiliser la liste déroulante ou l’arbre pour sélectionner une organisation ou sélectionner Tout. (La sélection d’une autre AHM est soumise à autorisation)
Période * : Par défaut, la période sera définie sur la saison en cours. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une autre saison si nécessaire.
Date de début et de fin : vous Vous pouvez afficher votre rapport selon des plages de dates des transactions que vous souhaitez afficherType de paiementrestreindre votre recherche en saisissant une plage de date ou laisser ce champ vide afin de rechercher tous les remboursements de la saison sélectionnée.
Type de paiement : Utilisez le menu déroulant pour filtrer par type de paiement :
Paiement initial
Remboursement
Si vous sélectionnez cette option avec une plage de date, les remboursements affichés seront ceux liés aux transactions ayant été fait faites pendant la plage de date sélectionnée.
Versement
Crédit d’organisation
Transactions à afficherafficher : Vous pouvez sélectionner les transactions que vous souhaitez afficher :
Transactions acceptées seulement
Transactions refusées seulement
Toutes les transactions
Méthode de paiement Utiliser le menu déroulant pour filtrer selon la méthode de paiement :
Chèque
Comptant
Carte de crédit
Virement Interac manuel
Paiement externe
Financement
Il est possible de personnaliser ce rapport afin de sélectionner les champs et l’ordre souhaités. Vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton Action et sélectionner Nouveau rapport personnalisé. Vous devez donner un nom à votre rapport, cochez Enregistrer les valeurs des filtres, sélectionner les champs souhaités, faire
Bouton Action
Nouveau rapport personnalisé : Vous pouvez créer votre propre rapport d’appels personnalisé qui vous permettra de choisir les colonnes qui sont générées
Exportation Excel : Cliquez pour exporter votre rapport
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Rapport personnalisé
Vous pouvez créer un rapport personnalisé en utilisant n’importe quelle combinaison des colonnes par défaut énumérées ci-dessous.
Pour créer ce rapport, cliquez sur Nouveau rapport personnalisé à partir du bouton Action, ou sur le bouton Nouveau rapport personnalisé situé en haut de l’affichage des résultats de la recherche.
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Donnez un nom au rapport et une description (facultatif, mais utile si vous souhaitez enregistrer le rapport personnalisé et le réutiliser ultérieurement). Cliquez sur la case Enregistrer les valeurs du filtre si vous souhaitez conserver ce rapport. Ensuite, sélectionnez les champs que vous souhaitez conserver dans votre rapport, faites glisser ces derniers afin de les mettre dans l’ordre que vous désirez désiré et cliquer sur Enregistrer.
Votre rapport personnalisé sera dorénavant disponible dans votre liste de rapport.
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En cliquant sur le bouton Action, vous pouvez exporter le rapport en format Excel.
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Colonnes par défaut du rapport des transactions
Type
Numéro de facture
Référence du paiement
Montant de la facture
Origine
Date de la transaction
Fournisseur
Compte marchand
Montant
Statut du paiement
Méthode de paiement
Prénom sur la facture
Nom de famille sur la facture
Courriel de l’utilisateur
Statut de la facture
Numéro HCR
Prénom
Nom de famille
Résultats de la recherche
Dans chacune des colonnes, vous trouverez une option de tri avec une flèche directionnelle vous permettant de savoir dans quelle direction le tri s’effectue.
Les flèches bleues vous permettent de vous déplacer de gauche à droite lorsque vous visualisez les colonnes de votre rapport.
Cliquez sur la case Afficher pour modifier la quantité de lignes visibles dans vos résultats de recherche.
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Exportations
Vous pouvez exporter vos rapports en cliquant sur le bouton Action et en sélectionnant Exportation Excel, ou à partir du bouton d’exportation situé en haut des résultats de l’affichage de la recherche. En utilisant le bouton d’exportation, vous pouvez exporter vers CSV ou Excel.
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Un historique de vos rapports exportés peut être récupéré à partir du menu Exportations.
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Conseils
Lorsque vous utilisez l’un des filtres pour votre recherche, le système enregistre vos options les plus récentes. Pour effacer l’historique de votre recherche, cliquez sur Effacer ou sur Réinitialiser les filtres.
Il peut arriver que votre rapport soit trop volumineux pour être affiché à l’écran. Un message apparaîtra vous indiquant que Votre rapport est trop lourd, cliquez sur Veuillez télécharger afin d’exporter le rapport et ainsi le visualiser au complet.