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Ce rapport permet d’obtenir les appels pour une organisation précise ou pour une branche complète.

Options de filtre

Les options de filtre vous permettent de limiter les résultats de votre recherche. Si vous laissez un filtre vide, votre rapport comprendra toutes les options de ce champ.

Le signe * indique qu’il s’agit d’un champ obligatoire.

  • Période * : Sélectionnez la saison désirée, par défaut la saison en cours est affichée.

  • Date de début et de fin : Vous pouvez afficher votre rapport selon les dates d’inscription de vos membres en inscrivant la date de début ou de fin désirée.

  • Règlement de l’appel : Les règlements disponibles dans ce filtre sont : K5(a), K5(b), H8(b), K6(a), K6(b), K26(b), K18, Réintégration, H1, G9(b), et E22.

  • Appel à l’organisation * : Vous pouvez utiliser le menu déroulant ou l’arbre pour sélectionner une organisation ou sélectionner Tout.

  • Appel de l’organisation : De quelle organisation provient l’appel.

  • Statut de l’appel : Vous pouvez restreindre votre recherche en sélectionnant le statut de l’appel.

    • À l’étude

    • Fermé

    • En attente

    • Retiré

    • Retourner à l’organisation

  • Division : Un menu déroulant est disponible pour rechercher la division pour laquelle l’appel est fait.

  • Catégorie de l’équipe : Vous pouvez filtrer votre recherche par la catégorie de l’équipe.

Bouton Action

Nouveau rapport personnalisé : Vous pouvez créer votre propre rapport d’appels personnalisé qui vous permettra de choisir les colonnes qui sont générées

Exportation Excel : Cliquez pour exporter votre rapport

Rapport personnalisé

Vous pouvez créer un rapport personnalisé en utilisant n’importe quelle combinaison des colonnes par défaut énumérées ci-dessous.

Pour créer ce rapport, cliquez sur Nouveau rapport personnalisé à partir du bouton Action, ou sur le bouton Nouveau rapport personnalisé situé en haut de l’affichage des résultats de la recherche.

Donnez un nom au rapport et une description (facultatif, mais utile si vous souhaitez enregistrer le rapport personnalisé et le réutiliser ultérieurement). Cliquez sur la case Enregistrer les valeurs du filtre si vous souhaitez conserver ce rapport. Ensuite, sélectionnez les champs que vous souhaitez conserver dans votre rapport, faites glisser ces derniers afin de les mettre dans l’ordre désiré et cliquer sur Enregistrer.

Colonnes par défaut du rapport d’Appel

Les colonnes par défaut du rapport sur les appels sont les suivantes :

  1. Numéro HCR

  2. Prénom

  3. Nom de famille

  4. À l’organisation

  5. À l’équipe

  6. De l’organisation

  7. De l’équipe

  8. Nom de division

  9. Catégorie d’équipe

  10. Statut de l’appel

  11. Approbation de l’appel

  12. Date d’envoi de la lettre

  13. Date d’appel

  14. Date de soumission

  15. Numéro de facture externe

  16. Méthode de paiement

  17. Montant dû

  18. Montant payé

  19. Montant payé à l’organisation

  20. Commentaires

  21. Nom du règlement

  22. Type du règlement

  23. Note sur le type de règlement

  24. Note sur le compte recevable

  25. Actif

  26. Date de création

  27. Mis à jour le

Résultats de la recherche

Dans chacune des colonnes, vous trouverez une option de tri avec une flèche directionnelle vous permettant de savoir dans quelle direction le tri s’effectue.

Les flèches bleues vous permettent de vous déplacer de gauche à droite lorsque vous visualisez les colonnes de votre rapport.

Cliquez sur la case Afficher pour modifier la quantité de lignes visibles dans vos résultats de recherche.

Exportations

Vous pouvez exporter vos rapports en cliquant sur le bouton Action et en sélectionnant Exportation Excel, ou à partir du bouton d’exportation situé en haut des résultats de l’affichage de la recherche. En utilisant le bouton d’exportation, vous pouvez exporter vers CSV ou Excel.

Un historique de vos rapports exportés peut être récupéré à partir du menu Exportations.

Conseils

Lorsque vous utilisez l’un des filtres pour votre recherche, le système enregistre vos options les plus récentes. Pour effacer l’historique de votre recherche, cliquez sur Effacer ou sur Réinitialiser les filtres.

Il peut arriver que votre rapport soit trop volumineux pour être affiché à l’écran. Un message apparaîtra vous indiquant que Votre rapport est trop lourd, cliquez sur Veuillez télécharger afin d’exporter le rapport et ainsi le visualiser au complet.

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