Ce rapport s’adresse à toutes les organisations qui ajoutent un crédit dans le profil d’un membre. Il vous permet d’afficher les crédits ajoutés dans les profils.

Option de filtre

Les options de filtre vous permettent de limiter les résultats de votre recherche. Si vous laissez un filtre vide, votre rapport comprendra toutes les options de ce champ.

• Organisation *  : Vous pouvez utiliser la liste déroulante ou l’arbre pour sélectionner une organisation ou sélectionner Tout. (La sélection d’un autre organisation est soumise à autorisation)

• Catégorie de crédit : Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une catégorie de crédit.

  • Crédit initial

  • 50/50

  • Crédit gardien de but

  • Crédit conseil d’administration

  • Crédit de remboursement

  • Crédit pour changement d’article

  • Crédit pour créditer une facture

• Date de création - Début et fin : Vous pouvez rechercher des crédits qui ont été créés pendant une période déterminée en ajoutant une date de début et de fin.

• Date d’expiration - Début et fin : Vous pouvez rechercher des crédits qui expirent pendant une période déterminée en ajoutant une date de début et de fin.

• Identité de genre : Utilisez le menu déroulant pour filtrer par masculin ou féminin.

• Date de naissance - Début et fin : Vous pouvez rechercher les blessures survenues au cours d’une période déterminée en ajoutant une date de début et de fin.

• Crédits actifs uniquement : En cochant la case, vous ne recherchez que les crédits actifs.

• Avec solde uniquement : En cochant la case, vous ne rechercherez que les crédits ayant un solde.

Open

Bouton Action

Nouveau rapport personnalisé : Vous pouvez créer votre propre rapport d’appels personnalisé qui vous permettra de choisir les colonnes qui sont générées

Exportation Excel : Cliquez pour exporter votre rapport

Open

Rapport personnalisé

Vous pouvez créer un rapport personnalisé en utilisant n’importe quelle combinaison des colonnes par défaut énumérées ci-dessous.

Pour créer ce rapport, cliquez sur Nouveau rapport personnalisé à partir du bouton Action, ou sur le bouton Nouveau rapport personnalisé situé en haut de l’affichage des résultats de la recherche.

Donnez un nom au rapport et une description (facultatif, mais utile si vous souhaitez enregistrer le rapport personnalisé et le réutiliser ultérieurement). Cliquez sur la case Enregistrer les valeurs du filtre si vous souhaitez conserver ce rapport. Ensuite, sélectionnez les champs que vous souhaitez conserver dans votre rapport, faites glisser ces derniers afin de les mettre dans l’ordre désiré et cliquer sur Enregistrer.

Colonnes par défaut du rapport de crédits

• Numéro de participant

• Prénom

• Nom de famille

• Courriel

• Date de naissance

• Identité de genre

• Montant du crédit

• Note de crédit

• Date d’expiration

• Balance

• Numéro de facture

• Nom de la catégorie de crédit

• Description de la catégorie de crédit

• Statut du crédit

• Créé par

• Date de création

• Prénom de la mère

• Nom de famille de la mère

• Courriel de la mère

• Téléphone de la mère

• Prénom du père

• Nom de famille du père

• Courriel du père

• Téléphone du père

Résultats de la recherche

Dans chacune des colonnes, vous trouverez une option de tri avec une flèche directionnelle vous permettant de savoir dans quelle direction le tri s’effectue.

Les flèches bleues vous permettent de vous déplacer de gauche à droite lorsque vous visualisez les colonnes de votre rapport.

Cliquez sur la case Afficher pour modifier la quantité de lignes visibles dans vos résultats de recherche.

Exportations

Vous pouvez exporter vos rapports en cliquant sur le bouton Action et en sélectionnant Exportation Excel, ou à partir du bouton d’exportation situé en haut des résultats de l’affichage de la recherche. En utilisant le bouton d’exportation, vous pouvez exporter vers CSV ou Excel.

Un historique de vos rapports exportés peut être récupéré à partir du menu Exportations.

Conseils

Lorsque vous utilisez l’un des filtres pour votre recherche, le système enregistre vos options les plus récentes. Pour effacer l’historique de votre recherche, cliquez sur Effacer ou sur Réinitialiser les filtres.

Il peut arriver que votre rapport soit trop volumineux pour être affiché à l’écran. Un message apparaîtra vous indiquant que Votre rapport est trop lourd, cliquez sur Veuillez télécharger afin d’exporter le rapport et ainsi le visualiser au complet.