Ce rapport permet d’obtenir les appels pour une organisation précise ou pour une branche complète.
Options de filtre
Les options de filtre vous permettent de limiter les résultats de votre recherche. Si vous laissez un filtre vide, votre rapport comprendra toutes les options de ce champ.
Le signe * indique qu’il s’agit d’un champ obligatoire.
Période * : Sélectionnez la saison désirée, par défaut la saison en cours est affichée.
Date de début et de fin : Vous pouvez afficher votre rapport selon les dates d’inscription de vos membres en inscrivant la date de début ou de fin désirée.
Règlement de l’appel : Les règlements disponibles dans ce filtre sont : K5(a), K5(b), H8(b), K6(a), K6(b), K26(b), K18, Réintégration, H1, G9(b), et E22.
Appel à l’organisation * : Vous pouvez utiliser le menu déroulant ou l’arbre pour sélectionner une organisation ou sélectionner Tout.
Appel de l’organisation : De quelle organisation provient l’appel.
Statut de l’appel : Vous pouvez restreindre votre recherche en sélectionnant le statut de l’appel.
À l’étude
Fermé
En attente
Retiré
Retourner à l’organisation
Division : Un menu déroulant est disponible pour rechercher la division pour laquelle l’appel est fait.
Catégorie de l’équipe : Vous pouvez filtrer votre recherche par la catégorie de l’équipe.
Bouton Action
Nouveau rapport personnalisé : Vous pouvez créer votre propre rapport d’appels personnalisé qui vous permettra de choisir les colonnes qui sont générées
Exportation Excel : Cliquez pour exporter votre rapport
Rapport personnalisé
Vous pouvez créer un rapport personnalisé en utilisant n’importe quelle combinaison des colonnes par défaut énumérées ci-dessous.
Pour créer ce rapport, cliquez sur Nouveau rapport personnalisé à partir du bouton Action, ou sur le bouton Nouveau rapport personnalisé situé en haut de l’affichage des résultats de la recherche.
Donnez un nom au rapport et une description (facultatif, mais utile si vous souhaitez enregistrer le rapport personnalisé et le réutiliser ultérieurement). Cliquez sur la case Enregistrer les valeurs du filtre si vous souhaitez conserver ce rapport. Ensuite, sélectionnez les champs que vous souhaitez conserver dans votre rapport, faites glisser ces derniers afin de les mettre dans l’ordre désiré et cliquer sur Enregistrer.
Colonnes par défaut du rapport d’Appel
Les colonnes par défaut du rapport sur les appels sont les suivantes :
Numéro HCR
Prénom
Nom de famille
À l’organisation
À l’équipe
De l’organisation
De l’équipe
Nom de division
Catégorie d’équipe
Statut de l’appel
Approbation de l’appel
Date d’envoi de la lettre
Date d’appel
Date de soumission
Numéro de facture externe
Méthode de paiement
Montant dû
Montant payé
Montant payé à l’organisation
Commentaires
Nom du règlement
Type du règlement
Note sur le type de règlement
Note sur le compte recevable
Actif
Date de création
Mis à jour le
Résultats de la recherche
Dans chacune des colonnes, vous trouverez une option de tri avec une flèche directionnelle vous permettant de savoir dans quelle direction le tri s’effectue.
Les flèches bleues vous permettent de vous déplacer de gauche à droite lorsque vous visualisez les colonnes de votre rapport.
Cliquez sur la case Afficher pour modifier la quantité de lignes visibles dans vos résultats de recherche.
Exportations
Vous pouvez exporter vos rapports en cliquant sur le bouton Action et en sélectionnant Exportation Excel, ou à partir du bouton d’exportation situé en haut des résultats de l’affichage de la recherche. En utilisant le bouton d’exportation, vous pouvez exporter vers CSV ou Excel.
Un historique de vos rapports exportés peut être récupéré à partir du menu Exportations.
Conseils
Lorsque vous utilisez l’un des filtres pour votre recherche, le système enregistre vos options les plus récentes. Pour effacer l’historique de votre recherche, cliquez sur Effacer ou sur Réinitialiser les filtres.
Il peut arriver que votre rapport soit trop volumineux pour être affiché à l’écran. Un message apparaîtra vous indiquant que Votre rapport est trop lourd, cliquez sur Veuillez télécharger afin d’exporter le rapport et ainsi le visualiser au complet.
