Rapport - Participants inéligibles définitivement
- Melanie Bujold
Ce rapport s’adresse aux branches, il vous permet de générer la liste des participants inéligibles devotre organisation ainsi que celle de vos organisations enfants.
Note : Ce rapport est basé en fonction de vos rôles et permissions.
Options de filtre
Les options de filtre vous permettent de limiter les résultats de votre recherche. Si vous laissez un filtre vide, votre rapport comprendra toutes les options de ce champ.
Le signe * indique qu’il s’agit d’un champ obligatoire.
Organisations * : Vous pouvez utiliser la liste déroulante ou l’arbre pour sélectionner une organisation ou sélectionner Tout. (La sélection d’une autre AHM est soumise à autorisation)
Inclure les participants potentiellement inéligle : Cocher la case si vous souhaitez inclure dans votre rapport les participants qui sont potentiellement inéligible.
Bouton Action
Nouveau rapport personnalisé : Vous pouvez créer votre propre rapport d’appels personnalisé qui vous permettra de choisir les colonnes qui sont générées
Exportation Excel : Cliquez pour exporter votre rapport
Rapport personnalisé
Vous pouvez créer un rapport personnalisé en utilisant n’importe quelle combinaison des colonnes par défaut énumérées ci-dessous.
Pour créer ce rapport, cliquez sur Nouveau rapport personnalisé à partir du bouton Action, ou sur le bouton Nouveau rapport personnalisé situé en haut de l’affichage des résultats de la recherche.
Donnez un nom au rapport et une description (facultatif, mais utile si vous souhaitez enregistrer le rapport personnalisé et le réutiliser ultérieurement). Cliquez sur la case Enregistrer les valeurs du filtre si vous souhaitez conserver ce rapport. Ensuite, sélectionnez les champs que vous souhaitez conserver dans votre rapport, faites glisser ces derniers afin de les mettre dans l’ordre désiré et cliquer sur Enregistrer.
Colonnes par défaut du rapport participants inéligible définitivement
Numéro HCR
Prénom
Nom de famille
Organisation du membre
Chemin de l’organisation
Dernier statut du membre
Dernier statut du membre - Modifié par
Dernier statut du membre - Raison
Dernier statut du membre - Note
Dernier statut du membre - Créé par l’organisation
Dernier statut du membre - Organisation imposante
Membre potentiellement inéligible
Résultats de la recherche
Dans chacune des colonnes, vous trouverez une option de tri avec une flèche directionnelle vous permettant de savoir dans quelle direction le tri s’effectue.
Les flèches bleues vous permettent de vous déplacer de gauche à droite lorsque vous visualisez les colonnes de votre rapport.
Cliquez sur la case Afficher pour modifier la quantité de lignes visibles dans vos résultats de recherche.
Exportations
Vous pouvez exporter vos rapports en cliquant sur le bouton Action et en sélectionnant Exportation Excel, ou à partir du bouton d’exportation situé en haut des résultats de l’affichage de la recherche. En utilisant le bouton d’exportation, vous pouvez exporter vers CSV ou Excel.
Un historique de vos rapports exportés peut être récupéré à partir du menu Exportations.
Conseils
Lorsque vous utilisez l’un des filtres pour votre recherche, le système enregistre vos options les plus récentes. Pour effacer l’historique de votre recherche, cliquez sur Effacer ou sur Réinitialiser les filtres.
Il peut arriver que votre rapport soit trop volumineux pour être affiché à l’écran. Un message apparaîtra vous indiquant que Votre rapport est trop lourd, cliquez sur Veuillez télécharger afin d’exporter le rapport et ainsi le visualiser au complet.