La Gestion des factures
- Annick Chiasson
Introduction
Le module de facturation a été conçu pour faciliter le suivi des factures que vous avez générées ainsi que celles reçues d'une autre organisation et qui sont à payer. En créant des factures, vous pouvez les associer à une organisation, ce qui permet de suivre à la fois ce que vous devez percevoir et ce que vous devez régler.
Le module de facturation est accessible par le menu de gauche sous le nom de votre organisation et aussi par le menu Tâches.
À noter que les factures , comme la plupart des éléments dans la plateforme sont reliées à une saison, donc il faut s’assurer d'être dans la bonne saison pour consulter les factures.
Recherche
Vous pouvez faire une recherche par statut ou par type selon la sélection envoi ou réception;
Statuts :
Annulé : La facture a été annulée.
En attente : La facture est en attente de paiement.
Décliné : La facture a été refusée par le contact.
Complété : Le paiement a été effectué.
Brouillon : La facture n'a pas encore été envoyée au contact.
Type:
Inscription de tournoi: Utiliser pour ajouter une facture avec les frais d’inscription au tournoi.
Autre : Peut être utiliser pour des amendes, permis de voyage, frais administratifs , etc.
En cliquant sur une facture, vous pourrez voir le détail de la facture dans le panneau latéral.
Modifier ou soumettre la facture
Vous pouvez modifier ou soumettre une facture si son statut est à brouillon.
Choisir la facture avec le statut brouillon
Le panneau latéral s’ouvre
Cliquer sur action
Vous avez le choix entre :
Soumettre: Ceci envoie la facture en brouillon au courriel du contact indiqué sur la facture.
Modifier: Cela permet de modifier les informations de la facture. Vous pourrez la soumettre par la suite. Le statut changera alors pour en attente.
Annuler: Cela annule la facture. La statut changera alors pour annulé.
Annuler la facture
Vous pouvez annuler une facture si son statut est "en attente" ou "brouillon". Le statut passera alors à "annulé".
Choisir la facture avec le statut "en attente" ou "brouillon".
Le panneau latéral s’ouvre
Cliquer sur action et choisir annuler
Le statut de la facture passera alors à annulé.
Retourner le lien de paiement
Vous pouvez envoyer le lien de paiement de la facture à une adresse courriel différente de celle indiquée sur la facture.
Pour ce faire vous devez aller dans le panneau latéral de la facture et copier le lien de paiement indiqué en bleu.
Le lien de paiement n’apparaît plus lorsque la facture a été acquittée.
Renvoyer la facture ou le reçu de paiement
Lorsque le statut de la facture est en attente; vous pouvez retourner la facture au destinataire en passant par le menu action du panneau latéral.
Lorsque le statut de la facture est à complèté; vous pouvez retoruner la facture au destinataire ou retourner un reçu de paiement en passant par le menu action du panneau latéral.