Appliquer un financement dans le profil d'un membre

Owned by Annick Chiasson
Last updated: Oct 25, 2024
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Dans un profil de membre, le financement désigne une aide financière ou un soutien économique accordé pour couvrir une partie des frais d'inscription ou des coûts associés à une activité ou un programme. Il permet de réduire le montant à payer pour le membre, souvent sous la forme d'une subvention, d'un programme de bourse , de soutien local ou de levée de fonds. Ce montant de financement est appliqué directement dans les transactions du profil du membre et réduit le montant global à payer, après que la part du parent ou du responsable ait été réglée.

En pratique, le financement peut être appliqué comme un paiement distinct, offrant un suivi clair et facilitant la gestion financière pour les familles et l’organisation.

 

Pour que l’option de financement soit disponible, la facture doit être acquittée à 100%. Cela signifie que vous pourrez appliquer le financement uniquement après que le membre ait payé sa part si applicable. Voir documentation: Appliquer un paiement

Suivre les étapes ci-joint pour appliquer un financement dans le profil d’un membre:

  • Dans le profil du membre, allez à la section "Transactions".

  • Cliquez sur la ligne de transaction pour laquelle vous souhaitez ajouter un financement.

  • Cliquer sur le bouton Action et ensuite Appliquer un paiement

 

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  • Appliquez un paiement équivalent au montant du financement, par exemple 300 $.

  • Dans le moyen de paiement vous pouvez choisir chèque, comptant, virement interac selon ce que vous aviez déjà choisi lors de l’inscription manuelle.

  • Une fois le paiement appliqué, procédez à un remboursement du même montant.

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Il est recommandé d'indiquer la source du financement dans les notes internes et externes, afin que l'organisation et le membre puissent en assurer le suivi par la suite.

 

  • Retournez dans la transaction et appliquez à nouveau un paiement.

 

  • Dans les options de méthode de paiement, l'option "Financement" sera maintenant disponible.

  • Vous devrez sélectionner le membre ; le montant de financement applicable ne peut pas dépasser le montant indiqué sous le membre, qui correspond au montant du remboursement effectué précédemment.

  • Ensuite cliquer sur Confirmer.