Rapport - Transactions

Ce rapport s’adresse à toutes les organisations, il vous permet d’afficher la liste des transactions des membres par organisation.

Options de filtre

Les options de filtre vous permettent de limiter les résultats de votre recherche. Si vous laissez un filtre vide, votre rapport comprendra toutes les options de ce champ.

• Organisations * : Vous pouvez utiliser la liste déroulante ou l’arbre pour sélectionner une organisation ou sélectionner Tout. (La sélection d’une autre organisation est soumise à autorisation)

• Période * : Par défaut, la période sera définie sur la saison en cours. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une autre saison si nécessaire.

• Date de début et de fin : Vous pouvez restreindre votre recherche en saisissant une plage de date ou laisser ce champ vide afin de rechercher tous les remboursements de la saison sélectionnée.

• Type de paiement : Utilisez le menu déroulant pour filtrer par type de paiement :

  • Paiement initial

  • Remboursement

    • Si vous sélectionnez cette option avec une plage de date, les remboursements affichés seront ceux liés aux transactions ayant été faites pendant la plage de date sélectionnée.

  • Versement

  • Crédit d’organisation

• Transactions à afficher : Vous pouvez sélectionner les transactions que vous souhaitez afficher :

  • Transactions acceptées seulement

  • Transactions refusées seulement

  • Toutes les transactions

• Méthode de paiement Utiliser le menu déroulant pour filtrer selon la méthode de paiement :

  • Chèque

  • Comptant

  • Carte de crédit

  • Virement Interac manuel

  • Paiement externe

  • Financement

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Bouton Action

Nouveau rapport personnalisé : Vous pouvez créer votre propre rapport d’appels personnalisé qui vous permettra de choisir les colonnes qui sont générées

Exportation Excel : Cliquez pour exporter votre rapport

Open

Rapport personnalisé

Vous pouvez créer un rapport personnalisé en utilisant n’importe quelle combinaison des colonnes par défaut énumérées ci-dessous.

Pour créer ce rapport, cliquez sur Nouveau rapport personnalisé à partir du bouton Action, ou sur le bouton Nouveau rapport personnalisé situé en haut de l’affichage des résultats de la recherche.

Donnez un nom au rapport et une description (facultatif, mais utile si vous souhaitez enregistrer le rapport personnalisé et le réutiliser ultérieurement). Cliquez sur la case Enregistrer les valeurs du filtre si vous souhaitez conserver ce rapport. Ensuite, sélectionnez les champs que vous souhaitez conserver dans votre rapport, faites glisser ces derniers afin de les mettre dans l’ordre désiré et cliquer sur Enregistrer.

Colonnes par défaut du rapport des transactions

• Type

• Numéro de facture

• Référence du paiement

• Montant de la facture

• Origine

• Date de la transaction

• Fournisseur

• Compte marchand

• Montant

• Statut du paiement

• Méthode de paiement

• Prénom sur la facture

• Nom de famille sur la facture

• Courriel de l’utilisateur

• Statut de la facture

• Numéro de participant

• Prénom

• Nom de famille

Résultats de la recherche

Dans chacune des colonnes, vous trouverez une option de tri avec une flèche directionnelle vous permettant de savoir dans quelle direction le tri s’effectue.

Les flèches bleues vous permettent de vous déplacer de gauche à droite lorsque vous visualisez les colonnes de votre rapport.

Cliquez sur la case Afficher pour modifier la quantité de lignes visibles dans vos résultats de recherche.

Exportations

Vous pouvez exporter vos rapports en cliquant sur le bouton Action et en sélectionnant Exportation Excel, ou à partir du bouton d’exportation situé en haut des résultats de l’affichage de la recherche. En utilisant le bouton d’exportation, vous pouvez exporter vers CSV ou Excel.

Un historique de vos rapports exportés peut être récupéré à partir du menu Exportations.

Conseils

Lorsque vous utilisez l’un des filtres pour votre recherche, le système enregistre vos options les plus récentes. Pour effacer l’historique de votre recherche, cliquez sur Effacer ou sur Réinitialiser les filtres.

Il peut arriver que votre rapport soit trop volumineux pour être affiché à l’écran. Un message apparaîtra vous indiquant que Votre rapport est trop lourd, cliquez sur Veuillez télécharger afin d’exporter le rapport et ainsi le visualiser au complet.