Rapport - Crédits
- Melanie Bujold
Ce rapport s’adresse à toutes les organisations qui ajoutent un crédit dans le profil d’un membre. Il vous permet d’afficher les crédits ajoutés dans les profils.
Option de filtre
Les options de filtre vous permettent de limiter les résultats de votre recherche. Si vous laissez un filtre vide, votre rapport comprendra toutes les options de ce champ.
Le signe * indique qu’il s’agit d’un champ obligatoire.
Organisation * : Vous pouvez utiliser la liste déroulante ou l’arbre pour sélectionner une organisation ou sélectionner Tout. (La sélection d’un autre organisation est soumise à autorisation)
Catégorie de crédit : Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une catégorie de crédit.
Crédit initial
50/50
Crédit gardien de but
Crédit conseil d’administration
Crédit de remboursement
Crédit pour changement d’article
Crédit pour créditer une facture
Date de création - Début et fin : Vous pouvez rechercher des crédits qui ont été créés pendant une période déterminée en ajoutant une date de début et de fin.
Date d’expiration - Début et fin : Vous pouvez rechercher des crédits qui expirent pendant une période déterminée en ajoutant une date de début et de fin.
Identité de genre : Utilisez le menu déroulant pour filtrer par masculin ou féminin.
Date de naissance - Début et fin : Vous pouvez rechercher les blessures survenues au cours d’une période déterminée en ajoutant une date de début et de fin.
Crédits actifs uniquement : En cochant la case, vous ne recherchez que les crédits actifs.
Avec solde uniquement : En cochant la case, vous ne rechercherez que les crédits ayant un solde.
Bouton Action
Nouveau rapport personnalisé : Vous pouvez créer votre propre rapport d’appels personnalisé qui vous permettra de choisir les colonnes qui sont générées
Exportation Excel : Cliquez pour exporter votre rapport
Rapport personnalisé
Vous pouvez créer un rapport personnalisé en utilisant n’importe quelle combinaison des colonnes par défaut énumérées ci-dessous.
Pour créer ce rapport, cliquez sur Nouveau rapport personnalisé à partir du bouton Action, ou sur le bouton Nouveau rapport personnalisé situé en haut de l’affichage des résultats de la recherche.
Donnez un nom au rapport et une description (facultatif, mais utile si vous souhaitez enregistrer le rapport personnalisé et le réutiliser ultérieurement). Cliquez sur la case Enregistrer les valeurs du filtre si vous souhaitez conserver ce rapport. Ensuite, sélectionnez les champs que vous souhaitez conserver dans votre rapport, faites glisser ces derniers afin de les mettre dans l’ordre désiré et cliquer sur Enregistrer.
Colonnes par défaut du rapport de crédits
Numéro de participant
Prénom
Nom de famille
Courriel
Date de naissance
Identité de genre
Montant du crédit
Note de crédit
Date d’expiration
Balance
Numéro de facture
Nom de la catégorie de crédit
Description de la catégorie de crédit
Statut du crédit
Créé par
Date de création
Prénom de la mère
Nom de famille de la mère
Courriel de la mère
Téléphone de la mère
Prénom du père
Nom de famille du père
Courriel du père
Téléphone du père
Résultats de la recherche
Dans chacune des colonnes, vous trouverez une option de tri avec une flèche directionnelle vous permettant de savoir dans quelle direction le tri s’effectue.
Les flèches bleues vous permettent de vous déplacer de gauche à droite lorsque vous visualisez les colonnes de votre rapport.
Cliquez sur la case Afficher pour modifier la quantité de lignes visibles dans vos résultats de recherche.
Exportations
Vous pouvez exporter vos rapports en cliquant sur le bouton Action et en sélectionnant Exportation Excel, ou à partir du bouton d’exportation situé en haut des résultats de l’affichage de la recherche. En utilisant le bouton d’exportation, vous pouvez exporter vers CSV ou Excel.
Un historique de vos rapports exportés peut être récupéré à partir du menu Exportations.
Conseils
Lorsque vous utilisez l’un des filtres pour votre recherche, le système enregistre vos options les plus récentes. Pour effacer l’historique de votre recherche, cliquez sur Effacer ou sur Réinitialiser les filtres.
Il peut arriver que votre rapport soit trop volumineux pour être affiché à l’écran. Un message apparaîtra vous indiquant que Votre rapport est trop lourd, cliquez sur Veuillez télécharger afin d’exporter le rapport et ainsi le visualiser au complet.