Rapports - Tableau de bord
- Melanie Bujold
Tableau de bord
Dans le menu Tableau de bord des rapports, vous trouverez une liste de tous les rapports disponibles. En haut de la page, des icônes sont affichées, contenant les catégories selon lesquelles les rapports sont filtrés.
En cliquant sur chaque icône, les rapports associés s’affichent en dessous.
Les icônes situées à côté du nom des rapports, vous indiquent s’il s’agit d’un rapport personnalisé, comme c’est le cas pour le rapport $$ ou s’il s’agit d’un rapport est disponible en version sommaire ou détaillée, comme c’est le cas pour le rapport de branche.
Vous pouvez cliquer sur le nom du rapport pour y accéder directement.
Vous pouvez aussi accéder au rapport en cliquant sur les trois points bleus à droite. Il est uniquement possible de supprimer un rapport personnalisé créé par vous.
Vous pouvez rechercher un rapport à partir du tableau de bord, en commençant par taper le nom du rapport dans le champ de recherche.
Rapport personnalisé
L’option de création d’un rapport personnalisé est disponible pour chacun des rapports. Vous pouvez sélectionner des colonnes souhaitées dans votre rapport à partir de la liste des options par défaut.
Les rapports personnalisés sauvegardés seront ajoutés à l’icône personnalisée, afin que vous puissiez générer le rapport à nouveau.
Pour supprimer un rapport personnalisé, cliquez sur les 3 points bleus de la liste des rapports et cliquez sur Supprimer.
Exportations
Vous pouvez exécuter tous les rapports en format CSV ou Excel, le traitement des rapports peut prendre quelques minutes. Vous pouvez passer à d’autres écrans pendant l’exportation de votre rapport, vous trouverez celui-ci dans l’onglet des exportations du menu Rapport. Votre rapport restera dans l’onglet des exportations pendant quelques jours. Afin d’exporter le fichier, vous n’avez qu’à cliquer sur Action et sur Exportation Excel.
L’horloge jaune indique que le rapport est en cours de génération. Vous pouvez continuer votre travail et une fois qu’il sera terminé, il pourra être téléchargé à partir du menu Exportation.
Vous recevrez une notification lorsque l’exportation d’un rapport sera terminée.
Une fois qu’un rapport est exécuté, il sera disponible au téléchargement pendant quelques jours. Chaque rapport indique la date à laquelle il a été généré et la date à laquelle il expirera.
Note : Toutes les heures sont affichées dans le fuseau horaire local dans les rapports ainsi que dans les fichiers téléchargés.
Si vous constatez un délai lors de l’exportation d’un rapport ou si celui-ci échoue, nous vous suggérons de suivre l’astuce suivante :
Allez la page Exportations du menu Rapports
Rafraichissez votre page en cliquant sur la flèche à droite du mot Exportations
Note : La notification reçue lorsque l’exportation d’un rapport est complétée peut aussi s’afficher après un certain retard. Nous vous suggérons d’aller dans la page Exportations afin de constater si votre rapport est prêt et de ne pas attendre la notification.
Il peut arriver que votre rapport soit trop volumineux pour être affiché à l’écran. Un message apparaîtra vous indiquant que Votre rapport est trop lourd, veuillez télécharger pour voir toutes les données. Cliquez sur cette ligne et vous pourrez afficher le rapport complet à partir de l’exportation.