Rapport - Personnel de l'organisation

Ce rapport s’adresse aux branches et aux organisations, il vous permet de générer la liste du personnel de votre organisation. Le personnel d’organisation est ajouté dans le menu Organisation - Onglet Personnel, consulter la documentation de la page afin d’avoir plus d’informations.

Options de filtre

Les options de filtre vous permettent de limiter les résultats de votre recherche. Si vous laissez un filtre vide, votre rapport comprendra toutes les options de ce champ.

• Organisations * : Vous pouvez utiliser la liste déroulante ou l’arbre pour sélectionner une organisation ou sélectionner Tout. (La sélection d’une autre AHM est soumise à autorisation)

• Type de contact de l’organisation : Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type contact rechercé ou cliquer sur Tous sélectionner afin de générer tous les types de contacts.

Open

Bouton Action

Nouveau rapport personnalisé : Vous pouvez créer votre propre rapport d’appels personnalisé qui vous permettra de choisir les colonnes qui sont générées

Exportation Excel : Cliquez pour exporter votre rapport

Open

Rapport personnalisé

Vous pouvez créer un rapport personnalisé en utilisant n’importe quelle combinaison des colonnes par défaut énumérées ci-dessous.

Pour créer ce rapport, cliquez sur Nouveau rapport personnalisé à partir du bouton Action, ou sur le bouton Nouveau rapport personnalisé situé en haut de l’affichage des résultats de la recherche.

Donnez un nom au rapport et une description (facultatif, mais utile si vous souhaitez enregistrer le rapport personnalisé et le réutiliser ultérieurement). Cliquez sur la case Enregistrer les valeurs du filtre si vous souhaitez conserver ce rapport. Ensuite, sélectionnez les champs que vous souhaitez conserver dans votre rapport, faites glisser ces derniers afin de les mettre dans l’ordre désiré et cliquer sur Enregistrer.

Colonnes par défaut du rapport de personnel d’organisation

• Numéro HCR

• Prénom

• Nom de famille

• Courriel

• Numéro de téléphone

• Visible sur le site web

• Courriel visible

• Téléphone visible

• Actif

• Nom de l’organisation

• Fonctions

Résultats de la recherche

Dans chacune des colonnes, vous trouverez une option de tri avec une flèche directionnelle vous permettant de savoir dans quelle direction le tri s’effectue.

Les flèches bleues vous permettent de vous déplacer de gauche à droite lorsque vous visualisez les colonnes de votre rapport.

Cliquez sur la case Afficher pour modifier la quantité de lignes visibles dans vos résultats de recherche.

Exportations

Vous pouvez exporter vos rapports en cliquant sur le bouton Action et en sélectionnant Exportation Excel, ou à partir du bouton d’exportation situé en haut des résultats de l’affichage de la recherche. En utilisant le bouton d’exportation, vous pouvez exporter vers CSV ou Excel.

Un historique de vos rapports exportés peut être récupéré à partir du menu Exportations.

Conseils

Lorsque vous utilisez l’un des filtres pour votre recherche, le système enregistre vos options les plus récentes. Pour effacer l’historique de votre recherche, cliquez sur Réinitialiser ou sur Réinitialiser les filtres.

Il peut arriver que votre rapport soit trop volumineux pour être affiché à l’écran. Un message apparaîtra vous indiquant que Votre rapport est trop lourd, cliquez sur Veuillez télécharger afin d’exporter le rapport et ainsi le visualiser au complet.