Appliquer un financement dans le profil d'un membre

Owned by Annick Chiasson
Last updated: Dec 19, 2024
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Dans le profil d'un membre, le financement fait référence à une aide financière ou un soutien économique destiné à couvrir partiellement ou totalement les frais d'inscription ou les coûts liés à une activité ou à un programme.Il permet de réduire le montant à payer pour le membre, souvent sous la forme d'une subvention, d'un programme de bourse , de soutien local ou de levée de fonds. Le montant du financement est appliqué directement aux transactions du profil du membre sous forme de remboursement, réduisant ainsi le solde global à payer. Si le financement est partiel, la réduction intervient une fois que la part du parent ou du responsable a été enregistrée comme paiement reçu dans le profil.

 

 

Pour que l’option de financement soit disponible, la facture doit être acquittée à 100%. Cela signifie que vous pourrez appliquer le financement uniquement après que le membre ait payé sa part si applicable. Voir documentation: Appliquer un paiement

Suivre les étapes ci-joint pour appliquer un financement dans le profil d’un membre:

  • Dans le profil du membre, allez à la section "Transactions".

  • Cliquez sur la ligne de transaction pour laquelle vous souhaitez ajouter un financement.

  • Cliquer sur le bouton Action et ensuite Appliquer un paiement

 

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  • Appliquez un paiement équivalent au montant du financement, par exemple 100,48$.

  • Dans le moyen de paiement vous pouvez choisir chèque, comptant, virement interac selon ce que vous aviez déjà choisi lors de l’inscription manuelle.

  • Une fois le paiement appliqué, procédez à un remboursement du même montant.

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Il est recommandé d'indiquer la source du financement dans les notes internes et externes, afin que l'organisation et le membre puissent en assurer le suivi par la suite.

 

  • Retournez dans la transaction et appliquez à nouveau un paiement.

 

  • L'option "Financement" est désormais disponible parmi les méthodes de paiement. N'oubliez pas d'indiquer la source du financement dans la section des notes.

  • Vous devrez sélectionner le membre concerné ; le montant de financement appliqué ne peut pas excéder le montant déjà enregistré sous le membre, correspondant au remboursement effectué précédemment. Si le financement accordé est inférieur à ce montant, vous pouvez indiquer un montant réduit. Toutefois, il ne sera pas possible d’ajuster ou d’ajouter un second financement ultérieurement, chaque financement étant associé à une action unique de remboursement.

  • Ensuite cliquer sur Confirmer.